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第 1 集 牛家村郭、杨两户遭逢劫难第 2 集 处机、七怪定下盟约第 3 集 铁木真收留郭靖母子第 4 集 六怪欲杀郭靖第 5 集 郭靖与华筝订下婚约第 6 集 杨康调戏念慈第 7 集 郭靖尽吸蛇血第 8 集 铁心、惜弱自尽而死第 9 集 七公授降龙十八掌第 10 集 杨康答允娶念慈为妻第 11 集 郭靖左右为难第 12 集 杨康放走完颜洪烈第 13 集 郭靖桃花岛遇伯通第 14 集 念慈放走超风第 15 集 郭靖背出《九阴真经》第 16 集 郭靖假真经骗欧阳锋第 17 集 黄蓉接任丐帮第 18 集 郭靖重遇黄蓉第 19 集 黄蓉遇上傻姑第 20 集 杨康向郭靖下毒手第 21 集 杨康杀死欧阳克第 22 集 超风不敌七子第 23 集 郭靖守诺娶华筝第 24 集 千丈假扮千仞第 25 集 黄蓉身受重伤第 26 集 一灯冒死救黄蓉第 27 集 瑛姑刺伤郭靖第 28 集 镇恶欲杀黄蓉第 29 集 五怪惨遭毒手第 30 集 黄蓉揭发五怪之死真相第 31 集 杨康害人终害己第 32 集 郭靖率军迎战第 33 集 李萍自尽而死第 34 集 瑛姑欲与千仞同归于尽第 35 集 郭靖黄蓉留守襄阳城
故事发生在南宋末年，郭靖和杨康分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈收养，成为了太子。某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉的伶俐女子，随着时间的推移，两人之间情愫渐生，渐渐走到了一起。与此同时，郭靖更得到了北丐洪七公和周伯通的指点，分别习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次意外中，杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人，然而，在利益的驱使下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋，企图从郭靖手上夺取武林秘籍。