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第 1 集 土司反击，抢来汉族姑娘第 2 集 麦其施压，黄初民交武器第 3 集 打败宿敌，收获土地人口第 4 集 罂粟花开，土司杀夫夺妻第 5 集 仇人心存，歌谣预示灾难第 6 集 太太得烟具，央宗孕中忧第 7 集 卓玛出嫁，二少爷痛苦第 8 集 二少爷成人，巡视领地第 9 集 巫术大战，二少爷历生死第 10 集 二少爷力排众议，麦其土司决定免去赋税第 11 集 探索现代世界，购粮归来第 12 集 二少爷拒卖粮，高价售茸贡第 13 集 麦其土司失望，二少爷算计第 14 集 二少爷订婚，助茸贡战拉雪巴第 15 集 夺兵惩敌，二少爷迎娶塔娜第 16 集 大少爷武力受挫，二少爷凯旋而归第 17 集 二少爷赠礼，翁波意西复言第 18 集 大少爷觊觎塔娜，二少爷装傻应对第 19 集 大少爷遇刺，二少爷继位第 20 集 大少爷离世，二少爷离寨第 21 集 叔叔遇难，二少爷庆祝胜利第 22 集 杀手再现，二少爷斥狭隘第 23 集 “鸿门宴”变“欢乐宴”第 24 集 土司离寨，索郎泽郎报仇第 25 集 索郎泽郎殒命，二少爷迎新
故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷（仁青 饰）是他的继承人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜（范冰冰 饰）的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来......