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第 1 集 第 1 集：津门怒起，单枪镇日寇第 2 集 第 2 集：思成归乡，父丧藏迷雾第 3 集 第 3 集：联手越狱，顾婷急接应第 4 集 第 4 集：黑狐代号，初入军统门第 5 集 第 5 集：沪上别离，家国赴前程第 6 集 第 6 集：暗战初显，谍影入南京第 7 集 第 7 集：密令在身，险闯敌营盘第 8 集 第 8 集：双线交锋，情义两难全第 9 集 第 9 集：危机四伏，虎口巧脱身第 10 集 第 10 集：情报交错，人心藏暗涌第 11 集 第 11 集：由美相助，险途得通行证第 12 集 第 12 集：南京危局，暗线渐清晰第 13 集 第 13 集：铁血锄奸，刀锋向叛徒第 14 集 第 14 集：生死竞速，营救迫眉睫第 15 集 第 15 集：谍海迷局，真假难分辨第 16 集 第 16 集：浴血突围，肝胆照兄弟第 17 集 第 17 集：密战无声，利刃斩倭寇第 18 集 第 18 集：情义抉择，热血赴国难第 19 集 第 19 集：险象环生，智破敌圈套第 20 集 第 20 集：暗棋落子，静待破局时第 21 集 第 21 集：刀锋相向，恩怨终了结第 22 集 第 22 集：负伤潜行，绝境逢生机第 23 集 第 23 集：追查内鬼，设局钓野狼第 24 集 第 24 集：双线作战，智勇斗敌寇第 25 集 第 25 集：烽火连天，战地铸忠魂第 26 集 第 26 集：奇兵突袭，勇破封锁线第 27 集 第 27 集：临危受命，坚守赴死战第 28 集 第 28 集：驰援西塘，救民于水火第 29 集 第 29 集：狭路相逢，勇者敢亮剑第 30 集 第 30 集：运筹帷幄，决胜方寸间第 31 集 第 31 集：暗夜潜行，直捣敌巢穴第 32 集 第 32 集：生死与共，兄弟齐并肩第 33 集 第 33 集：绝地反击，气势吞山河第 34 集 第 34 集：谍影终散，真相浮水面第 35 集 第 35 集：游击袭扰，巧战定山湖第 36 集 第 36 集：重围死守，待援盼突围第 37 集 第 37 集：决战在即，锋芒向敌酋第 38 集 第 38 集：黑狐归巢，忠魂耀山河
民国初富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他亲女儿顾婷青梅竹马，三人情同手足，长大后廖思成高成绩从黄埔军校毕业留学日本。在日留学期间与日军高官女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发两人只能分手。回国后加入军统，顾婷和方天翼也追随加入。
方很快受到军统头子戴笠重视，派他到上海执行诱捕汉奸上海情搜站站长丁千木，最终达成任务并遇上了此生真爱-上海站干员俞梅，成功归来后震动军统被授予“黑狐”代号，之后杀鬼子除汉奸，许多任务极大打击了日军士气。和俞梅一起经历参与击毙徐达、上海阻击日军、16号密令等抗日任务。
在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美原来都是中共地下党身份，并未上报。随后在句容养伤期间提出加入共产党。
日本师长松下健发现方天翼“黑狐”身份，连串捕杀中俞梅牺牲，方天翼沉痛立碑：爱妻俞梅之墓。第二天方单枪匹马闯南京，搏命杀了松下健报杀妻之仇。随后几人转战上海，廖思成为救大岛由美不幸身亡，方天翼和顾婷加入新四军。他组建黑狐突击队充分展示军事天分，夜袭句容县城、炸毁虹桥机场种种破坏令日军闻风丧胆，也最终干掉坂田之助。
皖南事变后新四军重建，方天翼带队踏上了伟大征途。