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第 1 集 沈西林与张金辉舞厅起争执第 2 集 沈西林杀害潘主任第 3 集 方君年、老韩身死第 4 集 沈西林救下莫燕萍第 5 集 武田弘一盯上沈西林第 6 集 武田弘一试探沈西林第 7 集 韩子生子承父业决心抗日第 8 集 莫燕萍成为喜乐门舞女第 9 集 莫燕萍变身当红舞女色诱沈西林第 10 集 沈西林营救未果地下党员被捕第 11 集 沈西林设局致账房丧命第 12 集 莫燕萍继承方君年信仰第 13 集 韩子生怀疑兰英身份第 14 集 沈西林通过莫燕萍传递情报第 15 集 莫燕萍发现沈西林另一面第 16 集 刺伤失败兰英受伤第 17 集 兰英子生感情日进第 18 集 黄少峰来者不善第 19 集 沈西林终与组织取得联系第 20 集 黄少峰为救沈西林牺牲第 21 集 韩子生逐渐了解共产主义第 22 集 沈西林为莫燕萍与日本人翻脸第 23 集 日本军部流通假钞计划被沈西林破坏第 24 集 韩子生兰英圆房第 25 集 日军残暴抓捕杀戮第 26 集 老周提出与老谭合作第 27 集 莫燕萍色诱武田信夫第 28 集 老周怀疑沈西林身份第 29 集 沈西林遭到绑架第 30 集 沈西林与老周成功接头第 31 集 武田设局，中统特工落网第 32 集 沈西林成为众矢之的第 33 集 日军制定清乡行动第 34 集 情报泄露，日军死伤惨重第 35 集 孙文娟全家被杀第 36 集 老谭助沈西林脱险第 37 集 张金辉被杀第 38 集 老谭决定暗杀武田弘一第 39 集 武田被杀沈西林重伤第 40 集 沈西林被救后自杀第 41 集 莫燕萍怀孕第 42 集 沈西林未死
20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。 在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……