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这个故事描述了苏州商人杜老爷的遭遇。在他到异乡经商的过程中，他遇到了劫匪抢劫并失去了全部财物，被迫沦落他乡。然而，在困境中，他遇到了一个怪人，那个怪人施以援手，赠送给他一个箱子，并告诉他永远不要打开它。这位怪人帮助杜老爷重新建立了事业，让他重返家乡，并要求杜老爷日后归还给他一件宝贝作为报答。
十八年后，杜老爷的女儿赛珍（大友梨奈 饰）出于好奇打开了箱子，结果一个骷髅头突然飞了出来，它告诉杜老爷要他的女儿作为报答。然而，杜老爷拒绝了这个要求，因此那个怪人的灵魂便附在了赛珍的身上。每当月圆之时，这个怪人会四处吸取精华。